Vertiv compra UtilityInnovation por US$ 1,45 bi e mira data centers de IA

A Vertiv Holdings Co. (NYSE: VRT) anunciou nessa quarta-feira (9) um acordo para adquirir a UtilityInnovation Group (UIG), especializada em soluções de microrredes para data centers. O valor da operação é de aproximadamente US$ 1,45 bilhão no fechamento.

A transação prevê ainda uma contraprestação adicional de até US$ 1,15 bilhão, condicionada ao atingimento de metas de lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) em períodos de 12 e 24 meses. Com a aquisição, a Vertiv busca ampliar sua atuação junto a operadores de data centers que enfrentam restrições de acesso à energia elétrica, segmento pressionado pelo crescimento da infraestrutura de inteligência artificial (IA).

Ao preço de US$ 1,45 bilhão, o negócio representa cerca de 13 vezes o EBITDA esperado da UIG para 2027. A Vertiv projeta que a aquisição terá impacto positivo sobre o lucro por ação ajustado já no primeiro ano após a conclusão.

Capacidades que a UIG adiciona à Vertiv

A UIG desenvolve controles de microrredes, orquestração de geração e armazenamento de energia no local, e arquitetura de energia atrás do medidor. Com essas tecnologias, a Vertiv espera cobrir a cadeia de energia desde a interconexão com a rede elétrica até o nível do chip, sem vincular clientes a uma única tecnologia de geração ou fornecedor.

Entre os benefícios esperados para operadores de data centers estão:

• Acesso mais rápido à energia, com menor dependência dos prazos de interconexão com a rede da concessionária;
• Capacidade de ampliar a capacidade do site além do que a rede, isoladamente, pode fornecer;
• Um único ponto de responsabilidade desde a interconexão com a rede até a infraestrutura em nível de rack.

O diretor-presidente da Vertiv, Gio Albertazzi, afirma: “A vantagem competitiva depende cada vez mais da rapidez com que conseguem avançar da seleção do site até o primeiro token” para os operadores de data centers de IA. “A Vertiv possui o portfólio de energia e resfriamento mais completo do setor. Com a UIG, esperamos ampliar esse portfólio em direção à interconexão com a rede elétrica e às fontes de energia no local, criando uma arquitetura coordenada da fonte ao chip, sem vincular os clientes a uma única tecnologia de geração ou fornecedor”.

Albertazzi acrescenta que a combinação deve reduzir a complexidade desde o planejamento do site até a implantação em nível de rack. “Essa capacidade ampliada pode ajudar os clientes a acelerar o acesso à energia e, em última análise, o tempo até o primeiro token”, afirma.

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A UIG no mercado de microrredes

Fundada em 2020, a UIG tem sede em Raleigh, Carolina do Norte, EUA, sede europeia em Dublin, Irlanda, e operações de fabricação na Carolina do Norte e em Nova Jersey. A empresa projeta e fornece sistemas de energia com software proprietário de controles, equipamentos de manobra customizados para microrredes e armazenamento de energia.

O fundador e diretor-presidente da UIG, Sidney Hinton, observa que a empresa foi criada para resolver desafios de energia de operadores de data centers por meio de arquiteturas flexíveis e independentes de tecnologia. “A escala global da Vertiv, seu portfólio de infraestrutura crítica e suas capacidades de serviços representam um forte alinhamento estratégico com o que construímos. Acreditamos que essa combinação pode ampliar o alcance dos controles de microrredes e da expertise da UIG em arquitetura de energia, além de gerar mais valor para os clientes à medida que a energia se torna uma restrição cada vez mais crítica ao crescimento dos data centers“, diz Hinton.

Assessores e próximos passos

Na transação, a J.P. Morgan Securities LLC atua como assessora financeira da Vertiv, e o escritório Buchanan Ingersoll & Rooney PC responde pela assessoria jurídica. Do lado da UIG, a Morgan Stanley & Co. LLC é a assessora financeira e a Davis Polk & Wardwell LLP cuida da parte jurídica.

A conclusão do negócio está sujeita a aprovações regulatórias e às condições habituais de fechamento. A previsão é que a operação seja concluída no quarto trimestre de 2026.

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