Proofpoint compra Varonis por US$ 6,3 bi e cria gigante de segurança de dados

A Proofpoint anunciou a aquisição da Varonis Systems por US$ 6,3 bilhões em uma transação totalmente em dinheiro. O acordo, divulgado nesta segunda-feira (19), prevê o pagamento de US$ 49,75 por ação aos acionistas da empresa adquirida.

A compra une duas empresas de segurança cibernética para formar o que ambas descrevem como a maior organização de segurança de dados e inteligência artificial (IA) do setor. A base combinada de clientes chegará a mais de 16 mil empresas e milhões de organizações ao redor do mundo.

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Prêmio sobre o preço das ações

O valor pago por ação representa um prêmio de 52% sobre o preço de fechamento da Varonis em 22 de junho de 2026, quando as ações encerraram o dia a US$ 32,71. Essa foi a última sessão completa antes dos primeiros rumores sobre uma possível venda da companhia. Em relação ao fechamento de 1º de setembro de 2026, último pregão antes de novos relatos da imprensa sobre o assunto, o prêmio é de 17%, considerando o preço de US$ 42,35. A transação avalia a Varonis em 53 vezes o fluxo de caixa livre e 8,4 vezes a receita dos últimos 12 meses, com referência em 30 de junho de 2026.

A Proofpoint é uma empresa do portfólio da Thoma Bravo, que fornecerá o financiamento de capital comprometido para a operação. A gestora também garantiu compromissos de financiamento por dívida. O Ontario Teachers’ Pension Plan também concordou em realizar um investimento na Proofpoint como parte da transação.

Plataforma unificada contra riscos de IA

O objetivo declarado da empresa combinada é oferecer uma plataforma que ajude organizações a localizar e proteger dados sensíveis, controlar o acesso de pessoas e agentes de IA e impedir a perda de informações. A integração das capacidades das duas empresas e o alinhamento das estratégias de mercado serão prioridades após o fechamento.

O diretor-presidente da Proofpoint, Sumit Dhawan, afirma que “à medida que a IA se torna incorporada em toda a empresa, os dados aos quais ela pode acessar determinam tanto seu valor quanto seu risco”. Dhawan diz que “ao conectar comunicações, identidades, permissões, dados e IA, estamos criando uma vantagem de inteligência que ajuda os clientes a verem o risco com mais clareza, a responderem mais rapidamente e a se defenderem contra a próxima geração de riscos de IA”.

O cofundador e diretor-presidente da Varonis, Yaki Faitelson, afirma que “ao unir forças com a Proofpoint, podemos alcançar essa missão mais rápido do que nunca”. Faitelson diz que a transação seguiu “uma avaliação abrangente liderada por um comitê de membros independentes” do conselho de administração da empresa, com contato com potenciais compradores estratégicos e financeiros.

Aprovação e próximos passos

O acordo foi aprovado por unanimidade pelo conselho de administração da Varonis. A conclusão da transação está prevista para o primeiro semestre de 2027, sujeita à aprovação dos acionistas da Varonis e à obtenção das aprovações regulatórias necessárias. Até lá, as duas companhias continuarão a operar de forma independente.

Com o fechamento, as ações ordinárias da Varonis deixarão de ser negociadas na Nasdaq e a empresa passará a ser de capital fechado. A companhia divulgará seus resultados financeiros do terceiro trimestre de 2026 em 3 de novembro, após o encerramento dos mercados nos Estados Unidos, mas não realizará teleconferência com analistas em razão da transação anunciada.

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